Tom, un ragazzo di dieci anni, vive con la famiglia in una fattoria della California. Nella fattoria, oltre i genitori di Tom, vivono il nonno e Billy, uomo di fatica. Tra Billy e Tom nasce una bella amicizia che infastidisce Fred, il padre di Tom. Un giorno Fred regala al figlio un cavallino che diventa il suo amico più caro. Ma un incidente, causato involontariamente da Billy, causa la morte dell'amato animale e la disperazione del ragazzo...
Fine del 19esimo secolo. In un tranquillo villaggio adagiato ai piedi delle Alpi fa il suo arrivo uno straniero di nome Greider. Per sfuggire al freddo inverno, l'uomo chiede alla gente del luogo un posto dove pernottare. E dal momento che può offrire solo alcune monete d'oro, lo indirizzano dalla vedova Gader e dalla figlia Luzi, che è in procinto di sposarsi. Dopo una lunga nevicata notturna, uno dei figli del capo del villaggio viene trovato morto. Sorgono dei dubbi sul fatto che si tratti di un incidente ad essere sospettato è subito Greider. Tuttavia, si comincia a credere anche che dietro l'incidente possa esserci un vecchio e oscuro segreto.
El Mariachi, l'eroe messicano con la chitarra a tracolla, dopo la morte della moglie Carolina, si è ritirato in un piccolo paese. Il suo esilio viene interrotto dall'agente corrotto della Cia Sands, che è arrivato fin lì per arruolarlo. La sua strada sta per incrociarsi con quella del trafficante di stupefacenti Barillo, sanguinario capo di una banda che sta organizzando un colpo di stato ai danni del presidente della Repubblica Messicana per far prendere il potere al generale Marquez. El Mariachi accetta l'incarico e, affiancato dai suoi migliori amici, Lorenzo e Fideo, progetta la sua vendetta contro Marquez, l'uomo che ha ucciso la sua Carolina.
1880: la dura legge del Far West non risparmia neanche il Messico. Un imprenditore senza scrupoli cerca di impadronirsi illegalmente delle terre messicane e permettere il prolungamento della ferrovia americana. Sara e Maria, rispettivamente una figlia di banchieri e una figlia di contadini, sono decise a vendicare i propri padri e a difendere le proprie terre.
In una città dominata dalla legge del più forte, dei misteriosi assalitori uccidono due soldati e si impadroniscono di un carico d'oro dell'esercito. Un giovane poliziotto incaricato delle indagini si reca sul posto in incognito. Gli abitanti della città lo accolgono con diffidenza, ma è la padrona del saloon quella che desta più sospetti... Curiosità: nel film compare anche l'attore Ramond Burr che dieci anni dopo sarebbe diventato Perr Mason nella famosa serie omonima. Dopo aver partecipato a moltissimi musical, Dick Powell sembrava ormai rassegnato a recitare solo in questo genere di pellicole, fin quando non ottenne il ruolo dell'investigatore Philip Marlowe nel film di RKO "L'ombra del passato". Da allora iniziò la sua ascesa come interprete di noir e polizieschi
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