Un classico di Elmore James, registrato negli anni cinquanta, coi Broom Dusters. Contiene, sul lato 1, il disco originale Blues After Hours. Il lato due presenta invece 9 brani, usciti in origine solo su 45 giri. Edizione limitata in vinile, 180 grammi, stampa EU.

Un classico di Kenny Barron, con Cecil McBee, Wallace Rooney, John Stubblefield. Enja, ristampa in versione giapponese. Nuova edizione rimasterizzata.