Le canzoni degli Aerosmith, rivisitate in chiave blues. David Honeyboy Edwards, Pinetop Perkins, Joe Louis Walker, Tad Robinson, Lou Ann Barton, Sugar Blue, Marshall Crenshaw, Otis Clay ed altri.
Charlie Parr debutta sui Red House ed incide il suo primo disco con una backing band. Parr, incide anche per la prima volta al di fuori del nativo Minnesota. Il disco è stato registrato nella Carolina del Nord con una band alle sue spalle, guidata da Phil Cook (Megafaun, Hiss Golden Messenger). Il suo personalissimo finger picking ed il suo modo di cantare pieno di anima, si misurano su undici nuove composizione, più la classica murder ballad Delia. Un disco che ci permette di riscoprire questo grande artista in una nuova dimensione.