2 CD. Riunione dei membri originali senza Steve Marriot. Jerry Shirley, Greg Ridley, Bobby Tench, David Colwell, per l'album Back on Track, già edito nel 2004. Questa nuova versione contiene anche un concerto inedito, registrato a Cleveland nel 1990, da questa formazione: Jerry Shirley, Charlie Huhn, Wally Stocker e Sean Bevan.

Veterano della scena blues Usa, Henderson ha almeno sette / otto dischi alle spalle. Ha lavorato con diverse band: Bel Airs, Kingsnakes e Blueblood, ma è poi coi suoi dischi da solista che si è fatto un nome. Chitarrista solido, dal suono diretto e potente, buon vocalist, Henderson ha radici solide ed il suo blues elettrico è tra i più seri e ben fatti nella attuale scena statunitense. In questo periodo sta girando come chitarrista aggiunto nella band di Joe Bonamassa.

Lincoln Durham, al quinto album, è un autore decisamente particolare. Dalla voce al suono, Durham non è uno facile da etichettare: infatti le sue canzoni, che hanno il marchio di un bluesman cavernoso ( alla Tom Waits ), ma legato a sonorità blues - gothic - southern, sono decisamente originali e fuori dal coro. Se John Lee Hooker e Sleepy John Estes sono la fonte di ispirazione e Tom Waits la meta da raggiungere, Durham ci mette del suo per diventare sè stesso proprio attraverso le sue canzoni, che rileggono la storia del Sud degli Usa in modo personalissimo, filtrando le melodie tra un suono quasi Americana e geniali intromissioni gospel blues e rock. Un originale.

Un certo Bernie, "scrittore della domenica", decide di trarre un romanzo da un fatto di cronaca nera. L'occasione gli viene offerta da un titolo di giornale: "Famigerato bruto dimesso dal carcere. Cabot Wright torna a Brooklin". E' un giovane finanziere che ha commesso circa trecento violenze carnali su cui si puntano gli occhi dell'industria culturale che nella sua vicenda intravede il soggetto ideale per un best seller. Trovato un editore, Bernie sente l'esigenza di documentarsi, ma Cabot non ricorda più nulla. Il libro resta così incompiuto, ma offre l'occasione per una ricerca della verità che non ha niente a che vedere con quella dell'editore e della società.

Recorded April, May, June 1996 and January 1997 at the Red Cabin located in the woods near Urbana, Missouri and at Cedar Hill Studios, Lee's Summit, Missouri