Album inedito, registrato in studio alla fine degli anni settanta, per l'ex bassista e voce solista di The Band, Dank rilegge classici del suo gruppo, interpreta brani di altri autori e ci propone la sua miscela intrigante di rock e radici. Oltre al disco ci sono quattro brani dal vivo, come bonus. Un documento prezioso. CD non sigillato.
7 canzoni nuove da parte dell'alter ego di Black, Blake Francis
Tracks 18-19 are bonus tracks recorded at Victoria Palace, London, March 1975