2 CD. 48 brani o versioni inedite, che il grande cantautore aveva registrato per una casa di edizioni musicali all'inizio della sua carriera. Un work in progress di straordinario valore, storico e collezionistico, dove Dylan registra brani, poi diventati famosi ( alcuni), oppure rimasti oscuri ( 15 sono in pratica inediti ), in versione completamente diversa da quelle che già conosciamo. E ci sono anche delle imperfezioni come brani troncati, canzoni che si fermano, liriche diverse, colpi di tosse, stop e ripartenze. Un repertorio originale, ma decisamente intrigante,che ci mostra l'indiscussa crescita dell'autore. Nuova edizione 2019,

Compilation benefica per raccogliere fondi per la Tucson Waldorf School con brani editi ma anche inediti di Giant Sand, Calexico, Rainer, Rich Hopkins e altri. Copia non sigillata.

2CD. Registrato dal vivo a Bonnaroo Music Festival nel 2003 con The Dead, Allman Brothers, Sonic Youth, My Morning Jacket, Warren Haynes e molti altri.

Compilation of tracks recorded 1976-1987, including the album