Quando,nell'estate del 1967, quattro ragazzi, che venivano dalla parte più rurale dell'Oregon, sono andati a San Francisco ad incidere il loro disco d'esordio, non avrebbero potuto trovare momento migliore. San Francisco era tutta un fiorire di band e loro, quattro giovani privi di esperienza, sono cresciuti a pane e Quicksilver Messenger Service. Il loro debut album, leggendario, viene ora ristampato dalla benemerita Sundazed.

All tracks STEREO except tracks 11 & 12 MONO