Registrato dal vivo: con Zoot Money, Andy Summers, Steve Thompson e Peter Woolf in formazione.

Ristampa rimasterizzata. Prima stampa in CD di una rarissimo concerto che la band del giovane Larry Coryell tenne nel 1967. Psichedelia tinta di jazz e di improvvisazioni, per una formazione che, al tempo, pubblicò un solo disco. Cosiderati la prima band jazz rock della storia.