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Mini album, sei canzoni, registrato nel corso dell'incisione del mitico The King is Dead. Ancora prodotto da Tucker Martine, il disco propone sei covers che la band ha fatto sentire nel corso del suo tour mondiale. C'è la cover di Row Jimmy dei Grateful Dead, che è diventata uo standard, ma anche Foregone, Burying Davy, E Watson, I 4 U & U 4 Me, Sonnet. Se vi è piaciuto The King is Dead, questo è il suo seguito naturale e Row Jimmy un piccolo capolavoro di quasi sette minuti.

J.D. Simo, chitarrista blues, originario di Chicago, ma trapiantato in Texas, è sicuramente uno degli axemen più personali ed originali sulla scena attuale. La sua musica, un rock blues vibrante, prende spunto sia dal grande blues ( John Lee Hooker, Elmore James, Howlin' Wolf, Earl Hooker ) dal blues più recente ( RL Burnside e Junior Kimbrough), e dal rock ( da Jimi Hendrix agli Stooges a Captain Beefheart). Un cocktail sonoro ad alto livello che Simo ed il suo trio ( Adam Abrashoff, batteria, e Adam Bednarik, basso, ), sanno condurre in porto con assoluta maestria. Questo disco è stato inciso dal vivo a The House of Grease, nel Giugno 2022. Il disco contiene riletture di brani di John Coltrane, Blind Alfred Reed e Mississippi Fred McDowell, oltre ad alcuni brani dello stesso JD Simo.