EP 10". Record Store Day 2012. Secondo volume dei demos di Quadrophenia, stampati in vinile a tiratura limitata. Formato dieci pollici, come il primo volume, contiene 5 canzoni, tra cui le lunghe Doctor Jimmy ed I've Had Enough. Le altre sono Drowned, Is It Me ? e Love Reign O'Er Me. Tutti in versione inedita, ovviamente.

Track 11-15 are bonus tracks.