Rara registrazione, riscoperta di recente. Formidabile formazione con John Cipollina, Gary Duncan, Greg Elmore, David Freiberg, Dino Valenti e Nicky Hopkins. La band esegue classici come Mona, Mojo, Rain, ma anche cose meno note quali Subway, The Truth, Baby Baby. Chiude l'album una doppia Blues Jam, più di 22 minuti, della band assieme al leggendario armonicista blues James Cotton.