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Registrato dal vivo negli Studios Record Plant a Sausalito, California, nel 1974. Cooder con Jim Keltner e Jim Dickinson ( il papà dei North Mississippi All Stars ) esegue una bella manciata di classici: I Am a Pilgrim, Alimony, Comin' In on A Wing and A Prayer, Tattler, How Can A Poor Man Stand Such Times and Live, Vigilante Man, Billy The Kid, Tamp Em Up Solid, FDR in Trinidad, If Walls Could Talk, Performance straordinaria. Di nuovo disponibile.