Registrato dal vivo negli studi Record Plant di Sausalito, questo è una sorta di concerto prova per Garcia e la sua band bluegrass, Old & in The Way. La band, con Peter Rowan, David Grisman, John Kahn e il fiddler extraordinaire RIchard Green, era in studio per provare il concerto che, di lì a qualche giorno, avrebbe fatto alla radio.Performance storica, edita per la prima volta, con brani noti ma anche molto rari.
Il famoso album dal vivo di fine anni settanta, prodotto da Johnny Winter. Rimasterizzato e stampato Music on Vinyl. 7 classici, eseguiti come Dio comanda: Mannish Boy, She's Nineteen Years Old, Nine Below Zero, Streamline Woman, Howling Wolf, Baby Please Don't Go, Deep Down in Florida. Un classico di Waters.
Uno dei dischi più noti dell soul band californiana.1979. Ristampa rimasterizzata 2015.