Donald Fagen e Walter Becker, assieme a Michael McDonald, Jeff Skunk Baxter, Denny Dias, Jeff Porcaro, Jim Hodder, Royce Jones si sono ritrovati il 20 Marzo 1974 negli studios di Record Plant, per fare una esibizione dal vivo, di fronte ad un pubblico molto limitato. Esibizione che è poi stata trasmessa via radio, dove la band ha eseguito brani del nuovo album Katy Lied, ma anche canzoni tratte dai dischi precedenti

Ristampa della prima incarnazione dei Birthday Party di Nick Cave. Gli esordi del grande cantautore australiano.