Nuova pubblicazione ACE sul southern soul singer, Questa volta si tratta di demos, registrati da Sam e poi dati ad altri cantanti. 19 canzoni, 13 inedite.

Original Recordings produced by Jim Stewart, The Stax staff (Steve Cropper, Donald "Duck" Dunn, Booker T. Jones, Al Jackson, Jr., Isaac Hayes & David Porter), Al Bell & Don Davis.

The original mono masters were used on this collection.