Performance inedita del cantante/ produttore canadese. Lanois, qui all'inizio della sua carriera come autore, esegue alcuni classici del suo repertorio. The Maker, ovviamernte, ma anche Still Water, O Marie, Jolie Luise, Little Sadie, You Don't Miss Your Water etc.

Justin Time 1995 con Herbie Spanier & Geordie McDonald

Recorded on 28 January and 6 March 1987 at Wonderland Studios in Rome
Bonus tracks recorded on 29 October 2004 at Maxine Studio, Milan