Siamo alla fine degli anni settanta e gli ex Byrds, McGuinn, Clark ed Hillman, si sono messi a girare assieme. Rileggono brani della band, ma anche canzoni proprie, tradizionali, folk songs ed altre belle cose. Non sono stati assieme per molto tempo ma, sopratutto alla fine dei settanta, hanno fatto le loro cose più rimarchevoli. Come dimostra questo concerto, inedito, registrato a Long Island, New York, nel settembre 1978 ( le ultime 3 canzoni sono tratte da un concerto al Bottom Line, sempre 78). Chimes of Freedom, Feel A Whole Lot Better, You Ain't Goin' Nowhere, He Was A Friend of Mine, Chestnut Mare, Turn! Turn ! Turn !, Trains Leaves Here This Morning, Eight Miles High, Fair and Tender Ladies, alcune delle canzoni proposte.

Mark Andes e Jay Ferguson sono la spina dorsale di questa band, entrambi provengono dalla formazione originale degli Spirit. Come Jo Jo Gunne hanno avuta una bella stagione di successo, proprio nella prima parte delgi anni settanta, con una serie di dischi editi dalla Asylum, l'etichetta degli Eagles. Questo concerto, trasmesso per radio e registrato negli Ultrasonic Studios di New York, risale al 1973.