2 CD. Concerto inedito per Todd Rundgren, con gli Utopia. Old Waldorf, San Francisco, 5 e 6 Agosto 1978. Tratto dagli archivi dello stesso Rundgren e pubblicato dalla Esoteric.

Malinconico cantore della profonda periferia americana, JJ scrive lente e emozionannti ballate dall'aria folk e country con sporadici brividi rock che raccontano storie disperate e dolorose cantate con una voce intensa e drammatica.