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Secondo volume dedicato alla registrazioni, inedite, come solista, fatte da Dan Penn per la Fame. Infatti tra il 1963 e il 1966, Penn, poi diventato uno degli autori più importanti di blue eyed soul ( The Dark End of The Street etc ) ha registrato una bella serie di demos ( ma sono canzoni finite ) per gli studio della Fame, Muscle Shoals, Alabama. Per quella storica etichetta Penn ha registrato classici, canzoni sue, covers, ha fatto dei provini, dei brani finiti. E questo CD, che contiene 24 brani, presenta delle gemme come Downright Uptight Good Woman, Close To Me, Without a Woman, I Can't Stop. Il suono lo fornisco turnisti del calibro di David Briggs, Junior Lowe, Roger Hawkins, Jimmy Johnson.