2 CD. Like Never Before, 1991, Dancing The Blues, 1993. Due dischi da solista di Taj Mahal, da tempo fuori catalogo, riuniti in questa versione rimasterizzata dell'inglese Floating World. Taj Mahal duetta con Etta James nel brano Mockingbird, tratto d Dancing The Blues.

Recorded March 1996 in Stone Town, Zanzibar
Mastering at Liquid Gold Mastering, Grafschaft, Germany