Le prime registrazioni di Todd Rundgren, prima di diventare solista e, in parte, prima di fondare gli stessi Nazz. Infatti questo disco raccoglie rarita, outtakes, provini che Todd ha registrato quando ancora era nei Woody's Truck Stop e poi, in parte, nei Nazz. Molto prima di diventare solista. Su 18 canzoni, buona parte sono inediti oppure rarità assolute, come i demo con cui inizia il CD.
16 canzoni, tra le più note della band irlandese, incise di nuovo e completamente re immaginate. In versioni elettro acustiche, curate da The Edge, Il doppio vinile presenta brani come One, Where The Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking for, Sunday Bloody Sunday, Pride (In the Name of Love). Arrangiamenti completamente riinnovati, ed anche, in alcuni casi, nuovi testi, per un lavoro decisamente interessante.