Le prime registrazioni di Todd Rundgren, prima di diventare solista e, in parte, prima di fondare gli stessi Nazz. Infatti questo disco raccoglie rarita, outtakes, provini che Todd ha registrato quando ancora era nei Woody's Truck Stop e poi, in parte, nei Nazz. Molto prima di diventare solista. Su 18 canzoni, buona parte sono inediti oppure rarità assolute, come i demo con cui inizia il CD.
Tributo alla musiche di Stephen Foster con John Prine, Raul Malo, Mavis Staples, BR5-49, Roger McGuinn e molti altri. Copia non sigillata.
2CD/DVD.Registrato dal vivo a Bürgerhaus Heilbronn-BöIl in Germania il 20 settembre 2002.