31 Ottobre 1988. Registrato nel corso dello show televisivo Austin City Limits. 55 minuti di grande musica, con Cohen in forma e belle versioni di First We Take Manhattan, Tower of Song, Everybody Knows, Ain't No Cure For Love, The Partisan, Joan of Arc, Jazz Police, If It Be Your Will e Take This Waltz.
Carù consiglia3 CD. La prima anolofia per la band Usa. Contiene i brani più noti. 52 canzoni, 17 tracce rare o inedite.