Registrato dal vivo alla Rainbow Hall di Denver, nel 1981. Mandato per radio all'epoca, qualità alta.

Un disco particolare, in parte inedito, in parte no. Cinque canzoni sono prese da dischi vecchi ( ma tre sono da tempo irreperibili), le altre cinque sono nuove.Un disco di covers, di brani di altri con la sola eccezione di uno. Mellencamp rilegge Robert Johnson, Johnny Cash, Pete Seeger, Jimmie Rodgers e le sue interpretazioni di classici come Dark As A Dungeon, Wreck of the Old '97, Eyes on The Prize, Gambling Bar Room Blues, In My Time of Dying,Stones in My Passway sono da manuale. Versione Usa.