Il secondo album, con Wayne Kramer, Rob Tyner e Fred Sonic Smith. Edito nel 1970. Ristampa rimasterizzat 2023. CRYSTAL CLEAR VYNIL.
Rare registrazioni, inedite, fatte nella città natia della band, Detroit. I primi brani sono stati registrati alla Unitarian Church, nell' Agosto 1968, il resto alla Westfield Highschool, nel Gennaio 1969.Edizione limitata a 550 copie, numerate singolarmente, a mano. COLORED VINYL. Pochissime le copie disponibili.