3 CD. Il suono di Los Angeles, in uno dei periodi migliori: 1965-1968. 90 canzoni con brani di Monkees, Bobby Fuller Four, Kaleidoscope, The Misunderstood, Grass Roots, Kim Fowley, The Seeds, West Coast Pop Art Experimental Band, Paul Revere and the Raiders, The Association, Captain Beefheart, The Mothers of Invention, The Byrds, Love, Buffalo Springfield, Gene Clark, Strawberry Alarm Clock, Iron Butterfly, Steppenwolf, International Submarine Band, Spirit, Tim Buckley, The Beach Boys, The Royal Teens, Ruthann Friedman, The Electric Prunes e molti altri.

Questo LP contiene le registrazioni fatte da Charles Manson prima degli omicidi Tate-Labianca. C'era qualche speculazione all'epoca che un produttore discografico che in precedenza possedeva la casa della Tate, e che aveva precedentemente respinto le registrazioni di Manson, fosse l'obiettivo previsto. Tuttavia, questa teoria è stata successivamente confutata. Ogni produttore a cui Manson si era avvicinato con le sue registrazioni alla fine riceveva minacce di morte in un momento o nell'altro, e successivamente fu dimostrato che Manson aveva preso di mira un certo numero di famosi artisti che avevano avuto successo.
Registrato: 9/11/1967
Overdubs: 8/9/1968
Le prime 14 tracce rappresentano il disco originale che è stato pubblicato brevemente da ESP DISK nel 1974. Questa versione include 12 tracce extra che non erano rappresentate nella registrazione originale. Questa versione rimasterizzata digitalmente è la prima versione autorizzata di questo album.