Si tratta di 15 demos, registrati durante le sessions di This is The Sea, ma mai pubblicati sino ad oggi. Mike Scott continua a prendere a piene mani dai suoi archivi, il suo materiale d'epoca è decisamente superiore a quello attuale. Notevoli versioni di Whole of The Moon e Don't Bang The Drum, due classici dell'epoca.

Concerto tributo alla cantante statunitense con Jackson Browne, Jimmy Buffett, Crosby, Stills & NAsh, Emmylou Harris, Little Feat, Bonnie Raitt, Linda Ronstadt e molti altri.