2CD. Ristampa del disco del progetto che coinvolgeva John Cipollina, Papa John Creach, Spencer Dryden, Barry Melton, Merl Saunders e Peter Albin con l'aggiunta di 2 bonus tracks di studio inedite e un secondo disco dal vivo mai pubblicato.

Registrazione radiofonica di un concerto a San Francisco nel 1976. Copia non sigillata.