2CD. Pubblicazione non ufficiale di un concerto inedito pubblicato da casa The Godfather Records con uno show dell'estate del 1977 a Santa Cruz in California. Young si esibì con l'estemporanea formazione dei the Ducks composta dall'ex Moby Grape Bob Mosley, da Jeff Blackburn e Johnny Craviotto. Un raro documento di un progetto di cui esistono pochissime testimonianze.
Concerto radiofonico di the Felt Forum, Madison Square Garden, New York, NY del 5 dicembre 1971. I CD sono disponibili in una confezione digipack apribile in tre parti. "Next Time You See Me" è l'ultima traccia sul disco 1, non la prima traccia sul disco due come stampato sul retro. Copia non sigillata.