Pubblicazione non ufficiale delle sessions dii fine anni '60 tra Dylan e Johnny Cash: contiene inediti di studio, l'apparizione televisiva al Johnny Carson Show del 1 maggio 1969 e diversi missaggi di 5 canzoni dell'album. Copia non sigillata.

Da una trasmissione in diretta registrata al Woodstock Festival Saugerties, New York, 14 agosto 1994