Pubblicato in origine nel 1969 dalla Ode, l'etichetta di Lou Adler, produttore e talent scout californiano, questo disco è una piccola gemma per i dylaniati. Infatti si tratta di un omaggio al grande cantautore, fatto da un coro di 27 elementi, guidato da Adler, in cui appaiono anche le voci di Merry Clayrton, Patrice Holloway e Gloria Jones. UN disco entrato nel mito che, finalmente, viene edito in CD. Versione rimasterizzata, prima pubblicazione in CD.

Cantautore folk-rock ispirato da Woody Guthrie e Skip James così come da Lou Reed. La sua musica mette insieme influenze folk, blues e country con un rock minimalista nella vena dei Velvet Underground. Copia non sigillata.

Ristampa in digipack formato libretto.

Quinto e ultimo album della band di punk psichedelico del New Mexico