Rare registrazioni, per lo più dal vivo, della mitrtica band Beat di Livepool, The Big Three. Registrazioni fatte at Carvern di Liverpool, 1964. Ci sono anche degli inediti. Non sigillato.

I primi due dischi del musicista che sarebbe diventato famoso per aver curato gli arrangiamenti di Atom Heart Mother dei Pink Floyd.

2CD. This compilation ? 1989 Cocteau Records.