Ian Siegal, Ripoff Raskolnikov, Misha Den Haring, Frenk, Livius Varga, Laca Varga, Szabolcs Nagy fanno un sentito omaggio a Tom Waits. La rilettura è personale, bluesata e jazzata, decisamente originale. Tra le canzoni, segnaliamo Goin' Out West, Shore Leave, Jockey Full of Bourbon, Heartattack and Vine, Raindogs, The House Where Nobody Lives, Downtown Train, Union Square.