Dopo l'intrigante esperienza con la South Memphis String Band, il leader degli Squirrel Nut Zippers, si rituffa nel Southern sound. Disco elettrico, con venature southern rock e quel gusto tutto particolare che Mathus sa dare ai suoi lavori. Registrato assieme alla sua attuale band, Tri-State Coalition, il disco, come racconta lo stesso autore, è a true Southern amalgam of blues, white country, soul and rock-n-roll. Tra i musicisti coinvolti troviamo: Forest Parker, Billy Earhart, Luther Dickinson, Cody Dickinson, Paul Taylor, Paul Morelli, Steve Selvidge, Lightnin' Malcolm e Brian Ledford.

I Tea Leaf Green sono una jam band californiana che ha sulle spalle già parecchi dischi. Questo nuovo lavoro (l'ottavo in studio, ma ci sono almeno sei album dal vivo ed un triplo box) muta leggermente direzione. Il suono è meno dilatato ed improvvisato e, come per il precedente Lookin' West, anche qui Scott Rager e company fanno del rock con una forma canzone ben più definita. Armonie vocali, chitarre in evidenza e melodie. L'evoluzione di una jam band.

Antologia di brani noti e non che spazia sui primi 15 anni di carriera.

Recorded And Mixed At Factory Productions, Berkeley, California
Mastered At A&M Records, Hollywood, California

Collezione di inediti dal 1993 al 2000.

Il primo album della band di Atlanta in Georgia formata da Butch Walker, Doug Mitchell e Jayce Fincher.

Recorded Sept 8-25, 1995 at Pairie Sun Studios, Sonoma, CA.
Mixed at Idful Music Corp., Chicago, IL.
Mastered at Future Disc.

Punchdrunk contains a phrase from "The Boxer" by Paul Simon.
Cut-Out interpolates "We Do What We're Told (Milgram's 37)" written by Peter Gabriel.