Registrato dal vivo ad Austin, in un piccolo locale, con due musicisti alle spalle (Jack Saunders, basso, e Chip Dolan tastiere e fisarmonica), questo album vede il cantautore in una situazione intima, molto particolare. Ci sono brani noti e persino una canzone nuova. Ma non è tanto una questione di quello che viene suonato, ma come viene proposto, con un suono caldo, alla John Prine, con la fisarmonica che affianca la voce e le ballate che scorrono fluide, in un contesto decisamente affascinante.
1. My Father's Eyes (4:32)
2. Theme From A Movie That Never Happened (Orchestral) (3:30)
3. Inside Of Me (Instrumental Remix) (5:19)
7 unreleased songs and 8 unreleased alternate takes.