Materiale inedito Motown, datato 1964. 24 canzoni inedite, registrate prima di raggiungere il successo mondiale con Do You Love Me.

24 canzoni apparse solo su singolo, più di 50 anni fa, ma mai edite su CD. Una compilation accurata di casa ACE che presenta brani rari, probabilmente mai sentiti dalla gran parte dei fruitori di soul. Ma canzoni anche di gente nota come Johnnie Taylor, Johnny Jenkins, Eddie Floyd, Rufus e Carla Thomas, William Bell, Carla Thomas, Ivory Joe Hunter, Rufus Thomas, Barbara & The Browns, The Mar- Keys ed altri.