Quindici anni dopo il debutto con Santan's Horn, il bluesman di Los Angeles ci offre un secondo album di classico blues elettrico, suonato in punta di dita.

Recorded September 2, 1956 except:
# 8, 11 - recorded June 4, 1957;
# 12, 13 - recorded May 29, 1955
# 14 possibly recorded December 31, 1955;
# 15 recording information unknown.