1989. Raccolta di cantanti blues e jazz come Leadbelly, Louis Armstrong, Mildred Bailey, Fats Waller, Little Richard e molti altri.

Mixed and mastered by Jim Fox at LION and FOX recording studios, Washington DC. Produced and arranged by Marcus Urani and Harrison Stafford. Additional intro and groove arrangements by Leroy "Horsemouth" Wallace. Executive produced by Jonathan McDonald.

Alberto Baila alla chitarra acustica, Enrico Frongia alla voce e alla chitarra acustica, Riccardo Lai al contrabbasso e voce con ospiti Eugenio Luglié al flauto, Paolo Sanna alle percussioni e Alessandro Garau alla batteria.