1989. Raccolta di cantanti blues e jazz come Leadbelly, Louis Armstrong, Mildred Bailey, Fats Waller, Little Richard e molti altri.

Alberto Baila alla chitarra acustica, Enrico Frongia alla voce e alla chitarra acustica, Riccardo Lai al contrabbasso e voce con ospiti Eugenio Luglié al flauto, Paolo Sanna alle percussioni e Alessandro Garau alla batteria.