Ristampa Takoma 1980. Disco pubblicato originariamente nel 1973, ispirato dai versi di Thomas Stearns Eliot e dalla filosofia del guru indiano Swami Satchidananda (a cui Fahey dedica il disco), per il quale aveva, in quel periodo, una vera e propria infatuazione, è considerato uno dei suoi migliori, riuscendo a miscelare e rinnovare il folk americano con elementi sia di musica, che di spiritualità indiana.