Le prime registrazioni di Todd Rundgren, prima di diventare solista e, in parte, prima di fondare gli stessi Nazz. Infatti questo disco raccoglie rarita, outtakes, provini che Todd ha registrato quando ancora era nei Woody's Truck Stop e poi, in parte, nei Nazz. Molto prima di diventare solista. Su 18 canzoni, buona parte sono inediti oppure rarità assolute, come i demo con cui inizia il CD.

Eccellente concerto acustico di Joni Mitchell, registrato il 16 Settembre 1967 a Leicester, Inghilterra. Al Couriers Folk Club.

Tracks 1-6 live at the Berkeley Community Theater, California, 5th February 1970.
Tracks 7-8 live at the Waikiki Shell, Honolulu, Hawaii, 22nd May 1970
Tracks 9-10 U.S. Television Broadcasts, 1970-1971