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La prima volta di due amici, assieme. Il cantautore Sam Beam (Iron and Wine) ed il leader dei Band of Horses, Ben Bridwell, fanno coppia per un disco di covers, di brani altrui. Canzoni di JJ Cale, David Byrne, Ronnie Lane, Paul Siebel, John Cale, Toy Caldwell, Peter LaFarge etc. Rilette in modo personale, appassionato, con una bella band alle spalle, in cui brillano Rob Burger e Jim Becker.
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