Album registrato dal vivo al Flux New Music Festival di Edimburgo nel 1997.
Il gruppo tedesco interpreta a propio modo la colonna sonora del capolavoro di Murnau.
Il disco contiene l'album Munic & Elsewhere/ Return of a Legend più il disco inedito Faust Party Three, parte del quale è apparso solo su singoli e EP, più due brani inediti.
Un disco culto, edito dalla Virgin nel 1973.. Ristampa rimasterizzata.