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Uno dei classici di Fahey. Registrato nel 1973, dopo i due dischi con l'Orchestra, segna il ritorno ad un suono chitarristico, ricercato ed interiore, che fonde in modo mirabile blues e folk con la sperimentazione. Solo tre canzoni, ma quasi cinquanta minuti di musica, intricata e molto personale: Uno dei punti più alti della carriera del grande chitarrista.