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Sono passati tre anni dal precedente lavoro, quel Live at Jazz Standard che lo ha collocato tra i migliori chitarristi blues della scena di New York, e non solo. Ma Chris Bergson è bravo quanto ambizioso, e questa volta si è circondato di una serie di musicisti di grande livello ': come il soul singers Ellis Hooks, Jay Collins ( sax), Steven Bernstein (tromba ), Andy Hess ( bassista nei Gov't Mule) ed altri. Registrato a New york, il disco presenta un blues secco e deciso che ha i suoi momenti migliori in Pedal Tones, Blues For Dave, Explode or Contain e Bitter Midnight.