nel 1930, la spedizione americana della miskatonic university guidata dal geologo dyer ottiene risultati strepitosi sul continente antartico grazie a un equipaggiamento all`avanguardia. il biologo lake, convinto di aver trovato le tracce di una misteriosa creatura, parte in esplorazione verso nord-ovest con un gruppo di volontari, ma i ricercatori svaniscono nel nulla subito dopo aver telegrafato la scoperta di una gigantesca catena montuosa dalle cime nere nei recessi piu` remoti dell`antartide e di resti di enormi creature sconosciute. dyer organizza una spedizione di salvataggio, ma quando giunge al campo trova soltanto morte e distruzione. i cadaveri di lake e dei suoi uomini sono straziati in modo bizzarro, mentre i resti delle antiche creature si trovano sepolti sotto a un tumulo a forma di stella a cinque punte. soltanto gedney, l`assistente di lake, manca all`appello, e cosi` dyer e il suo aiutante danforth decidono di volare oltre le montagne nere alla sua ricerca. ad attenderli, trovano le rovine di un`antichissima metropoli e innumerevoli bassorilievi, scolpiti sulle pareti degli edifici rimasti intatti, che narrano la storia di quelle enormi creature. la storia degli antichi, vissuti sulla terra molte ere prima della comparsa dell`uomo...