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LP. Minstrel Records, 1975, USA. Quarto album del folksinger di New York che si accompagna al banjo e alla chitarra, accompagnato da Jay Ungar al violino e al mandolino,l Ed Trickett alla voce e alla chitarra, Abby Newton al violoncello, Lorraine Lee al dulcimer, Lyndon Hardy alla chitarra e Estelle Wade e Jerry Epstein alle voci. Copia originale americana sigillata.