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Concerto radiofonico del 1976 con i Kingfish composti da Bob Weir alla voce e alla chitarra, Robbie Hoddinott alla chitarra, Matthew Kelly alla voce e alla chitarra, Dave Torbert al basso e Chris Herold alla batteria. Copia non sigillata.
Tracklist
1. Mystery Train
2. Mule Skinner Blues
3. Goodbye Yer Honor
4. Lazy Lightning
5. Supplications
6. Juke
7. Bye & Bye
8. Hypnotize
9. Minglewood Blues
10. The Battle Of New Orleans
11. Big Iron
12. Jump For Joy
13. The Promised Land
14. Sea Cruise