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Recorded November 4-16, 2002 at Shutteroaks Cottage, Somerset, England
Tracklist
1. Milarepa's Song (3:00)
2. Changing Of The Guard (4:19)
3. Numbers (4:28)
4. Here Comes The Rain (3:03)
5. Needle In The Hay (5:22)
6. Poor Moon (3:15)
7. Barbed Wire Fence (3:21)
8. Sloth (4:59)
9. All New People (4:37)
10. Like A Cat (2:59)
11. Ballad Of Frankie Frame (3:30)
12. Blossom (4:02)