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LP. Fresh Air Records, 1975, UK. Il terzo album dell'attore teatrale e televisivo che si fece notare nel mondo della musica con una miscela di blues, gospel, jazz, rock e folk che gli garantì una certa fama nella scena del Greenwich Village dei primi anni '60. Fu solo quando si trasferì a Londra nel '63 che divenne un musicista professionista contemplando una poetica vicina ai problemi legati all'immigrazione.