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Il secondo album di Alan Sparhawk dei Low è tutt'altra faccenda rispetto al discusso esordio: realizzato nell'inverno del 2004 quando l'artista è ancora tormentato dalla scomparsa della moglie Mimi, il disco è inciso con il supporto dello straodinario collettivo Trampled By Turtles che intrecciano le radici folk e bluegrass con il lirico songwriting dell'autore. Con melodie corali e avvolgenti e impennate emotive, i Trample By Turtles vestono le canzoni di banjo e violini, mandolini e chitarre acustiche fornendo un tessuto agreste alle splendide canzoni del leader dei Low.